O que é um CRM de vendas e por que ele não é suficiente quando você tem uma Equipe Comercial Externa?

3 de junho de 2019, por Carla De Bastiani


Com essa leitura, você aprenderá:

  • O que é um CRM de vendas
  • O que é um software de controle de equipe comercial em campo
  • Qual é a diferença entre CRM e um software de controle de equipe comercial em campo
  • Por que um Software de Controle é melhor do que um CRM quando você tem equipe comercial em campo
  • Os principais benefícios do software
  • Funcionalidades essenciais em um Software de Controle de Equipe Comercial
  • Melhor Software para quem tem equipe Comercial em Campo

O Que é um CRM de Vendas?

CRM é a sigla de Customer Relationship Management, ou Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (em português), ele é uma ferramenta usada por pequenas empresas e startups, para gerenciar e analisar as interações com seus clientes.

O CRM é responsável por armazenar informações de clientes atuais e potenciais (como nome, endereço, número de telefone, etc) antes de após e cada atividade da área de vendas, passando por todos os pontos de contato do funil  incluindo visitas a sites, ligações telefônicas, e-mails, entre outras interações. Além de ser uma lista de contatos, ela reúne dados para preparar e atualizar toda sua equipe com informações pessoais dos clientes, histórico e preferência de compras.

O Que é um Software de Controle de Equipe Comercial em Campo?

Quando você tem uma equipe comercial que vai na rua fazer visitas em clientes, além de você precisar ter controle de tudo que acontece, enquanto fica no escritório, é fundamental maximizar o tempo que realmente é focado para o principal VENDER.

Para isso existem softwares como o Checkmob, que são ferramentas para controlar além dos dados e histórico das ações no cliente, as ações do vendedor externo. Ele funciona como um parceiro da equipe comercial, facilitando o deslocamento, a troca de informações instantâneas, aumento da produtividade devido às funcionalidades que economizam o tempo gastos com atividades operacionais e geram foco na venda.

Diferença entre CRM e Software de Controle de Equipe

Um CRM de vendas te permitirá ter controle de todos os dados do cliente, que serão inseridos pela sua equipe, e é ideal para quem trabalha com equipe de inside sales (vendedores que não precisam se deslocar da sede da empresa até o cliente).

Já um Software de Controle de Equipe Externa , vai além disso, te possibilita dois focos de atuação. Primeiramente, ter as informações que você deseja sobre os clientes, mas o mais relevante é a atuação como facilitadora do relacionamento entre empresa (empregadora) e vendedor. Pois, permite ter o controle de informações da visita, ter maior facilidade em tarefas operacionais realizadas pelo vendedor, aumentando a produtividade da empresa e também a tomada de decisão quanto aos relatórios da base analytics.

Por Que um Software é Melhor do Que Um CRM Quando Você Tem Equipe Comercial em Campo?

Você sabia que cerca de 50% do tempo do seu vendedor não é gasto com vendas?

Exatamente por isso que somente usar um CRM não é o suficiente. Você precisa saber com o que seu vendedor dedica a maior parte do tempo!

Você é do tipo que quer saber do resultado final? Da meta batida ou não ao final do mês?

Se você tem equipe de vendas externas, com certeza você já participou daquelas reuniões  onde se decide e determina várias coisas. Passado alguns dias, vocês se reúnem novamente e todos dizem o que fez, mas não conseguem mensurar ou mostrar de uma forma consistente o que foi feito e por que a estratégia deu errado?

Muitas vezes seu vendedor fica horas do dia atualizando informações, mandando e-mails e mensagens para atualizar o gestor, inserindo status da venda, fazendo relatórios e reuniões internas. Além dos inúmeros imprevistos diários, acerto de agenda e pesquisa em outras ferramentas para saber a localização dos clientes ou pedir informações que esqueceu durante a reunião. Muito tempo é gasto com atividades que não contribuem para gerar vendas.

Com um software de controle para o gestor e um app para a equipe em campo, é possível você aumentar em até 40% a produtividade dos vendedores, e ainda ter certeza do que está sendo feito, da maneira que está sendo feita, tendo informações instantâneas sobre os resultados de cada vendedor, a certeza que fez a visita no local e horário certo, a duração da visita, da quantidade de visitas, das informações coletadas, da situação de cada carteira de clientes, com relatórios instantâneos e uma análise completa em um Business Intelligence.

Dentre os principais benefícios do software está:

  • Ter controle total das atividades feitas em campo
  • Mensurar atividades do vendedor
  • Equipe mais produtiva e organizada
  • Fazer a gestão das informações sobre seus clientes
  • Comunicar e interagir com seus clientes
  • Converter mais negócios
  • Economia em 70% de tempo com ordens de serviço e relatório

Quais funcionalidades são essenciais em um Software de Controle de Equipe Comercial em Campo?

Primeiramente o software de controle de equipe externa deve contar com uma plataforma web para o gestor e um aplicativo mobile para o time em campo inserir as informações no local da visita. Além, de outras funcionalidades que irão te ajudar a controlar e encontrar as respostas que você precisa para otimizar sua operação. Separamos algumas das principais funcionalidades que você deve ficar atento ao contratar um software de controle de equipe externa.

Principais Funcionalidades:

  • Criação e envio automático de atividades
  • Mapa de visualização de clientes visitados e não visitados
  • Funcionar online e offline
  • Abrir Ordem de Serviço pelo aplicativo
  • Possibilitar o vendedor identificar clientes mais próximos
  • Criação de orçamento instantâneo
  • Relatório de quilometragem
  • Assinatura digital ao término da visita
  • Cadastrar clientes pelo aplicativo
  • Criar checklists personalizáveis (fotos obrigatórias, perguntas e questões ilimitadas)
  • Status da Ordem de serviço a cada ação do funcionário externo
  • Avisos de alerta personalizado por e-mail
  • Envio por email das informações da visita automaticamente para o cliente (PDF)
  • Segurança nas informações (bloqueios de geolocalização, data, hora e fotos)
  • Gráficos de resultados  personalizáveis e automáticos


O atendimento personalizado, com opção de implementação das configurações da plataforma para a sua realidade e o sistema de Business Intelligence, com indicadores, compartilhamento de relatórios e possibilidade de comentários nas análises, são um dos diferenciais na hora da escolha pela melhor opção.

Qual o Melhor Software para quem tem Equipe Comercial em Campo?

Com o CHECKMOB – Software para Controle de Visitas, você facilita o cadastro de novos clientes, otimiza a rota e audita as visitas realizadas. Saiba onde foi a visita, quem visitou, histórico da visita, faturamento atingido, configure alertas personalizados e tenha relatórios automáticos para seu time vender mais e melhor!

Utilizamos tecnologia há mais de 6 anos para otimizar a gestão do trabalho de equipes externas. Queremos ser a transformação digital das operações de nossos clientes.

Queremos abrir novas possibilidades através da tecnologia, promovendo a organização, simplificação e controle das operações em campo, de modo a garantir a melhor execução possível.Visite nosso site e conheça as histórias de sucesso dos nossos clientes!

Quer testar na sua operação como funciona um app de controle de visitas? Teste o Checkmob, por 15 dias e marque uma demonstração gratuita!


É gestor de equipe comercial externa?
Sabia que você pode facilitar o seu dia-a-dia, ter indicadores automáticos e assertivos? 
Você pode ter a tecnologia a seu favor e utilizar uma ferramenta que conecta as atividades de gestão com as realizadas pelos vendedores nos clientes.




Carla De Bastiani
Marketing Leader

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